Au début, il n'y avait qu'un seul continent. Une civilisation y prospérait, du littoral jusqu'aux pentes des grands volcans assoupis. Puis le feu, la terre, l'eau et le vent brisèrent le monde en un millier d'îles, mille mondes qui partirent à la dérive sur l'océan. Accrochés à ces vaisseaux de pierre volcanique, quelques miraculés survécurent. Avec le temps, ces hommes ont appris à vivre sur ce que l'on appelle désormais les Dérivantes... Papille et sa mère font partie de ceux-là, et ceci est le récit de leur aventure.

Afin de sauver Papille, Ama n'a pas d'autres choix que d'accepter une mission venant du monde du dessous. Il connaisse son talent de "parfumeuse" et lui demande donc de se débarasser du seigneur local. L'opération s'avèrera être un succès, malgré la jambe de bois d'Ama l'empêchant à se dévoiler et lui imposant de se cacher dans l'ombre ...