Obligé de quitter la ville. Nai se retrouve pris dans un détournement de train et atterrit au beau milieu d'une opération de Circus ! Son ouïe hors du commun éveille la curiosité du chef du groupe dépêché sur place qui lui offre sa protection lorsqu'on tente de l'enlever en pleine rue. Invités à bord d'un des vaisseaux de l'organisation. Gareki et Nai découvrent la véritable mission de leurs sauveurs : lutter contre des créatures monstrueuses qui se considèrent comme la prochaine étape de l'évolution humaine ! Mais pourquoi ces abominations s'en sont-elles prises à Nai ?

Karneval est un shojo signé Touya Mikanagi, et dont la première parution remonte à 2008 dans le magazine japonais Monthly Comic Zero Sum. Actuellement, seize volumes ont vu le jour dans l'archipel nippon, et le rythme français a donc quelque peu ralenti. L'ouvrage met en scène le personnage de Nai, à la recherche de quelqu'un qui a compté pour lui, et qui a laissé comme seul trace un bracelet abandonné. Quant à Gareki, il œuvre comme pickpocket pour se débrouiller au quotidien. Un jour, les deux personnages, qui n'ont à priori aucun point commun, se rencontrent dans un manoir étrange, où ils vont bientôt devenir les criminels les plus recherchés par les agents du renseignement.

Tsubame, capturée pendant l'assaut de Chronomei, est sauvée des griffes de Ryû grâce à l'intervention de Circus. Une fois en lieu sûr, elle découvre avec surprise son frère Yotaka parmi ses sauveurs ! Hélas, celui-ci ne semble pas la reconnaître. L'équipe du deuxième vaisseau, ainsi que Gareki, revenu à bord en attendant de réintégrer l'académie, part alors en mission sur l'île de Thermatica. Mais voilà qu'au cours de leur exploration, Hirato et Tsukumo se retrouvent piégés dans une grotte. L'intrépide jeune fille sortira-t-elle indemne de cette expédition ?