Rosso et son fils Paul, deux expatriés américains, tiennent un night-club à Sao Paulo. Ils espèrent pouvoir un jour quitter le Brésil et recommencer une nouvelle vie. Ce rêve semble prendre forme lorsqu'un soir ils se retrouvent en possession d'une valise remplie de cocaïne. Le contact est pris avec deux dealers Africains prets à leur racheter la drogue. Le destin de Rosso et de son fils est maintenant entre les mains de Wemba, leur employé d'origine nigèriane, chargé d'acheminer la valise à destination. C'est le début d'un long et terrifiant périple nocturne...