Midnight Devil (également connu sous le nom de Koiiro Devil ou Mitsuiro Devil) est une série qui met en scène les deux personnages de Beauty and the Devil dans une relecture du manga d'origine. Hashiba Suzu vit seule avec son grand-père. Un jour, alors qu'elle priait les Dieux dans un sanctuaire, un démon qui se fait appeler Char est apparu. Char, qui cherche le sang d'une vierge, est perverti, de mauvaise humeur, et quelque peu arrogant. Pourtant, tout cet aspect de sa personnalité est rapidement gommé par sa rencontre avec Hashiba.

C'est là la relative originalité de Midnight Devil. On retrouve certe un démon dans l'histoire, mais celui là est enfantin et ne traumatise jamais de personnages pour arriver à ses fins. Quant à Hashiba, elle n'a pas une personnalité très commune dans les shojo de ce genre, et ne se montre pas vraiment émotive. Au contraire, elle sait ce qu'elle désire, et n'hésite pas une seule seconde à répondre à ses pulsions ...