L’heure est venue pour Morton Chapel d’affronter ses fantômes, au sens propre comme au figuré, car Seth est de retour. Le démon qui a jadis contraint l’anglais à tuer sa propre femme sous les yeux de leur petite Megan veut maintenant s’incarner et c’est justement sur Megan qu’il a jeté son dévolu. S’il veut sauver notre monde de l’apocalypse, Chapel n’a qu’une solution : tuer la chair de sa chair, à moins que ses camarades de W.E.S.T., mandatés pour l’abattre, ne déterminent une toute autre issue à ce drame.

Chapel a décidé de mener à bien sa mission, mais il ignore que les autres membres de W.E.S.T (la Weird Enforcement Special Team) ont reçu les mêmes objectifs de leur supérieur, mais également un supplémentaire : Eliminer Chapel. Autant dire que le groupe est partagé sur cette affaire, certains membres n'hésitant pas regagner leur liberté. De leur côté, Megan et Seth se trouvent dans le train en destination de Valeria City, là où tout a commencé il y a bien des années, et où tout se terminera sans doute. Encore que, nous ne sommes pas à l'abri d'un rebondissement de dernière minute ...