Résumé : Tsunayoshi Sawada est un lycéen plus que médiocre. Il est vrai qu'il se préoccupe davantage de la belle Kyoko, que de ses études. Sa mère décide donc d'agir et un jour trouve dans son courrier un petit annonce d'un professeur particulier. Sans hésiter elle décide de l'engager afin de faire entrer à l'université Tsuna. Nommé Reborn, ce dernier a l'apparence d'un bébé, ce qui ne manque pas de surprend tout le monde. Mais qui est-il vraiment ? Le représentant d'une grande mafia italienne qui est venu au Japon afin de recruter le dixième parrain de la famille Vongola, Tsuna en somme. Tout avait pourtant mal commencé puisque Reborn a abattu Tsuna d'une balle en pleine tête. Mais heureusement pour lui, les balles étaient magiques et il va pouvoir ressusciter.

Dans ce nouvel arc de la série Reborn, rappelons qu'Hibari arrive pour prêter main forte à nos héros confrontés à Gamma, mais avec 10 ans de plus ! Toujours aussi fier que par le passé, il est désormais capable, en invoquant les pouvoirs de l’anneau des Nuages, de créer des sphères dont nul ne peut s’échapper. Tsuna en fera lui-même les frais, découvrant du même coup les péchés commis par les anciens parrains du clan Vongola. Après une courte pause, Tsuna est prêt pour l'assaut sur les Millefiore. Hélas, la boîte arme de Shôichi Irie sème la zizanie dans l'équipe et éparpille les troupes un peu partout. Tsuna va devoir éliminer le X-burner rapidement, mais il pourra toujours compte sur le soutien de Spanner. Quant à Yamamoto, il se fait attaquer alors qu'il portait Lal, tombée inconsciente. Comment va t-il pouvoir lutter dans ses conditions. Enfin, le duel Gokudera/Gamma se poursuit avec férocité. Mais un incident inattendu se produit lors du combat entre Genkishi et Kyôya Hibari. Ce dernier disparaît soudainement et est remplacé par une autre version de lui-même, dix ans plus jeune. Le problème, c'est qu'il y a une décennie, il ne maîtrisait absolument pas toutes ses techniques de combat ...