Obligé de quitter la ville. Nai se retrouve pris dans un détournement de train et atterrit au beau milieu d'une opération de Circus ! Son ouïe hors du commun éveille la curiosité du chef du groupe dépêché sur place qui lui offre sa protection lorsqu'on tente de l'enlever en pleine rue. Invités à bord d'un des vaisseaux de l'organisation. Gareki et Nai découvrent la véritable mission de leurs sauveurs : lutter contre des créatures monstrueuses qui se considèrent comme la prochaine étape de l'évolution humaine ! Mais pourquoi ces abominations s'en sont-elles prises à Nai ?

Karneval est un shojo signé Touya Mikanagi, et dont la première parution remonte à 2008 dans le magazine japonais Monthly Comic Zero Sum. Actuellement, six volumes ont vu le jour dans l'archipel nippon. L'ouvrage met en scène le personnage de Nai, à la recherche de quelqu'un qui a compté pour lui, et qui a laissé comme seul trace un bracelet abandonné. Quant à Gareki, il oeuvre comme pickpocket pour se débrouiller au quotidien. Un jour, les deux personnages, qui n'ont à priori aucun point commun, se rencontrent dans un manoir étrange, où ils vont bientôt devenir les criminels les plus recherchés par les agents du renseignements.