Fin 1941. Les Nazis règnent en maître sur l'Europe, alors que les États-Unis sont en guerre dans le Pacifique face à une armée japonaise qui multiplie les expériences contre-nature. Des rumeurs évoquent le débarquement de sous-marins allemands sur la côte est, mais la réalité est tout autre et l'East River est le territoire d'étonnantes créatures amphibies. Quelques mois plus tard, un adolescent nommé Travis vient d'emménager avec sa mère dans un meublé à Manhattan, après que son père pilote soit tombé au combat. Il ne s'attendait pas à ce que sa vie change à ce point après avoir rencontré son voisin de palier, un vieil original excentrique mais également un inventeur de génie. En effet, alors que ses nouveaux amis le mettent au défi de livrer une lettre codée - remise par un inconnu - à son voisin, ce dernier parvient rapidement à en découvrir le sens. Travis décide de le suivre la nuit, et il va découvrir que ce voisin n'est autre que Nikola Tesla, le célèbre scientifique qui est porté disparu. Ce dernier détient des secrets en mesure de changer le cours du conflit, encore faudra t-il qu'on lui laisse le temps d'exprimer son talent. Le FBI a déjà mis sous tutelle les laboratoires de Thomas Edison, rival de Tesla qui le déteste cordialement.

Ce récit écrit par Richard Marazano et dessiné par Guilhem Bec constitue le début d'une trilogie. L'album nous plonge dans une histoire passionnante mélangeant thriller, science-fiction, et même Steampunk. Ce récit haletant est mis en valeur par un trait d'une élégance rare et n'est pas sans rappeler de grands dessinateurs américains. Il ne s'agit pour autant pas d'une uchronie puisque le cours de l'histoire est quant à lui respecté. On appréciera également la couverture en partie toilée de l'album, et la deuxième de couverture entièrement recouverte de coupures journaux permettant de présenter les différences entre la fiction et la réalité.