Petit rappel du tome précédent : Les auteurs nous proposent une relecture totale de l'oeuvre des Mille et une nuits. En effet, Shéréazade est ici un homme grimmé en femme, une superchérie vite découverte. Des rebelles ont attaqué le royaume et Shéhara va choisir d'accompagner le Sultan sur les lieux. Ils vont tomber dans une embuscade mais Shéhara va pouvoir retrouver ses amis, et une personne qui lui est chère. C'est désormais le Sultan qui est emprisonné et Shéhara décide de lui conter une nouvelle histoire, celle du Prince des mers.

Mais la situation ne vas pas durer et le Sultan va pouvoir regagner son palais. C'est là que Shéhara décide de raconter une autre histoire, celle de Cléopâtre, de son enfance à son accession au pouvoir, et puis sa chute. Un récit qui fera presque 3/4 du manga et qui permettra de découvrir certains passages peu connus sur la vie de la Reine d'Egypte. Peu après Shéhara est chargé d'ammener une lettre à Shahzamane. Après un détour en forêt, Shéhara tombe sur un fantôme ... celui de Fatima.