Kagome, jeune Japonaise de 15 ans, mènait une vie paisible dans un temple non loin de Tokyo. Mais depuis qu'elle est tombée accidentalement dans un puits, elle a fait un bon dans le passé, se retrouvant durant l'Ere Sengoku, en pleine époque féodal en somme. Depuis Inu-Yasha, un être un tiers humain, un tiers chien et un tiers démon, fait équipe avec elle afin de s'aider mutuellement, mais la route sera longue avant de retrouver sa vie d'avant. Dans ce volet, Inu-Yasha n'est pas encore au bout de ses surprises. Après avoir passé la nuit dans un village retiré, exclusivement peuplé par des femmes, ils ne savent pas à quel danger ils s'exposent. Les villageoises ont en effet un comportement assez étrange durant la nuit, se dirigeant vers un mystérieux endroit, afin d'accomplir on ne sait quel rite obscur. Sango décide donc de les suivre discrètement avant d'être attaqué.  Bientôt cela sera le tour d'Inu Yasha, mais ce dernier est en proie au doute. Il refuse d'attaquer ces femmes possèdées, puisqu'elle restent avant tout des humaines. L'arrivée d'un énorme lézard va pouvoir déclencher un combat, mais cela ne sera qu'une formalité. Inu Yasha se précipite à la recherche de ses amies, mais elles sont elles aussi désormais possèdées.

Pendant ce temps, Naraku est toujours à la poursuite d'Inu-Yasha. Son but ultime reste en effet la collecte des éclats de Shikon, car réunis, ils lui permettront de devenir un démon tout puissant.  Il a envoyé le bébé que Kagaru avait gardé avec elle, Hakudôshi, qui est désormais un jeune garçon. Il a préparé un plan vicieux et semble se réjouir de l'arrivée d'Inu-Yasha ...