Laranjinha et Acerola vont bientôt avoir 18 ans. Ils ont grandi ensemble dans les favelas de Rio de Janeiro. Acerola est marié et a un fils de deux ans dont il doit s'occuper. Habitué à sa liberté, il se sent prisonnier et vit sa paternité comme un fardeau. Pour Laranjinha, le problème n'est pas d'être père, mais de ne jamais en avoir eu. Bien décidé à retrouver son géniteur, il commence à fouiller dans son passé. Alors que les deux amis se débattent avec les premières épreuves de l'âge adulte, ils sont entraînés malgré eux dans les guerres intestines que se livrent les trafiquants de drogue et les bandes locales...

Même si nous sommes obligés de faire des comparaisons avec "Cidade de deus" de F.Meirelles, ce film s'avère réussi, moins que ce dernier, mais traité avec davantage de réalisme. On a vraiment l'impression de vivre dans les favellas et d'aller à la rencontre de ses habitants et de leur mode de vie. La guerre des gangs est elle-aussi traitée avec beaucoup de sobriété. Un film qui vaut la peine d'être vu.