Cela fait des siècles que les hommes et les créatures de Kath se préparent à une guerre que seuls certains d'entre eux espéraient ne jamais voir venir. Un sang-mêlé, mi-homme, mi-dragon, dispose de deux lunes pour retrouver le voleur d'une larme de pierre volée à son père, avant que le Conseil des Anciens ne déclecnhe une guerre trop longtemps repoussée. Le fils du Dragon va pourtant tout tenter pour retrouver la relique magique et ainsi préserver la paix fragile qui subsiste entre les deux mondes.