Résumé : Tsunayoshi Sawada est un lycéen plus que médiocre. Il est vrai qu'il se préoccupe davantage de la belle Kyoko, que de ses études. Sa mère décide donc d'agir et un jour trouve dans son courrier un petit annonce d'un professeur particulier. Sans hésiter elle décide de l'engager afin de faire entrer à l'université Tsuna. Nommé Reborn, ce dernier a l'apparence d'un bébé, ce qui ne manque pas de surprend tout le monde. Mais qui est-il vraiment ? Le représentant d'une grande mafia italienne qui est venu au Japon afin de recruter le dixième parrain de la famille Vongola, Tsuna en somme. Tout avait pourtant mal commencé puisque Reborn a abattu Tsuna d'une balle en pleine tête. Mais heureusement pour lui, les balles étaient magiques et il va pouvoir ressusciter.

Hibari arrive pour prêter main forte à nos héros confrontés à Gamma, mais avec 10 ans de plus ! Toujours aussi fier que par le passé, il est désormais capable, en invoquant les pouvoirs de l’anneau des Nuages, de créer des sphères dont nul ne peut s’échapper. Tsuna en fera lui-même les frais, découvrant du même coup les péchés commis par les anciens parrains du clan Vongola. Après une courte pause, Tsuna est prêt pour l'assaut sur les Millefiore. Mais l'ennemi a déjà localisé la base Vongolia. Vont-ils les prendre par surprise ? Laissant Tsuna faire diversion, Gokudera et les autres font route vers l'installation blanche et ronde. En chemin, ils tombent par hasard sur un Millefiore, Baishana, qui bat un autre membre de son clan ...