Nous sommes dans les années 1730. L'ambiance est très maussade entre le Roi de France et Pedro de Castille. Une nouvelle guerre pourrait donc éclater, et tous les renegats et mercenaires se sont dirigés vers Avignon. La cité des papes est mise en état de siège. Mandanté auprès de sa Saintenté, Vasco est une nouvelle fois appeller à dénouer la crise. Devenu émissaire de la banque Balgioni, Vasco entame donc son périple mais rien ne va se passer comme prévu. En effet, une épidémie de peste (surnommée à l'époque la Dame Noire) vient de toucher Avignon. Les troupes sont en déroute et tout le monde a décidé de fuir. A Tolède, la situation n'est guère plus réjouissante et si les compagnies rassemblées par Bertrand du Guesclin ne reçoivent pas très vite leur solde, elles rompront la promesse de leur commandant et iront se servir dans tout ce que la région compte de ressources.

Changement d'ambiance dans ce nouvel épisode, puisque l'aventure nous amène cette fois en Bretagne. Pour le compte du banquier siennoi Tolomeï (qui est accessoirement son oncle), Vasco doit récupérer une somme d'argent auprès d'un seigneur local. Hélas, rien ne se passera comme prévu. Sur sa route, il fait escale dans un village pour le moins morose, où il sauvera la vie d'un curé. Mais en voulant aider une jeune fille muette, Vasco sera confronté à un double meurtre pour le moins atroce. Et la remboursement de la dette sera également très compliqué, le seigneur local étant alcoolique et totalement ruiné ...