Etats-Unis, 1931. Dans l'Etat du Mississippi, nous croisons la route de deux personnages, Huck Finn et Charley Williams. Le premier vit avec son frère et son père, un alcoolique notoire spécialiste des trafics foireux. Pour changer son quotidien, il fréquente souvent les juke joints, des épiceries transformées en cabarets le soir, où les Noirs viennent chanter du blues. Et c'est là que Charley travaille, pour un éleveur de poissons-chats, Mortimer Denis. Désireux de changer tous deux leur avenir (ils n'en auront pas le choix), Huck et Charley décident de fuir le Sud des USA pour prendre la direction de la Californie. Mais en pleine époque de la ségrégation (le cadre historique est d'ailleurs assez développé dans cette BD), la route s'annonce dangereuse et promet de nombreux rebondissements. En effet, la tête de Charley est mise à prix, et le seul moyen pour s'échapper est d'embarquer clandestinement sur un train de marchandise. Tandis que Charley est de plus en plus attiré par le blues, Huck apprend que son frère pourrait être encore en vie ...

1934. Suzy et Huck voyagent dans un train de marchandises. Huck cherche à sauver Charley Williams de la pendaison, car par sa faute, ce dernier a été arrêté pour meurtre alors qu'il est innocent. Malheureusement, ils perdent la trace de Charley arrivés en plein Memphis. L'enquête s'annonce délicate, surtout que nombreux sont les personnages à dissimuler des secrets dans les entrailles du blues ...