Résumé du précédent tome  :  Edward et Alphonse Elric se sont encore retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. En effet, les voici face à l'alchimiste - un peu perturbé - Kimblee, qui n'a absolument rien à perdre. Pendant ce temps, une lutte d'influence a lieu à la tête de l'armée, ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses auprès des frères Elric. Est-ce que le général Armstrong pourra toujours les aider à l'avenir ? Quoiqu'il en soit, May Chang n'est plus très loin, se trouvant auprès du Docteur Marcoh en route pour la montange de Briggs, afin de mettre la main sur les recherches du frère de Scar. Dans ces notes, elle espère trouver le moyen de mettre définitivement à genoux les homonculus.

Edward et Alphonse Elric livrent toujours combat dans le nord du pays face à l'alchimiste écarlate Solf J.Kimblee, une personnalité instable et pour le moins machiavélique. La lutte est difficile puisque Kimblee dispose de s pouvoir de la pierre philosophale, ce qui lui permet de tout détruire sur son passage. A Central City, les homonculus préparent un coup d'état dans les sous-sols de la ville. En outre, un chapitre sera consacré à la cité de Xerxes et sa chute subite.