L'histoire débute avec Hermance Languedolce alors enfant. Ce dernier possède le don de guérison, mais ne peut s'en servir qu'ayant sa mère à proximité. Il rend service à tous les pauvres qui viennent le voir, mais sa mère va rencontrer quelqu'un, et son beau père va profondemment le changer. Après le déces de sa mère,  en cette période difficile du XIème siècle, on l'accuse bien vite de ne pas avoir des pouvoirs divins. Il est donc soumis à l'épreuve de l'armure, auquels les bourreaux ont mis le feu.

Implorant sa mère a lui venir en aide, Hermance déclenche un pouvoir surnaturel qui déclenche une combustion spontanée des mécréants. Sain et sauf, du moins en apparence, il est recueillit par des gens du voyage qui vont s'occuper de lui pendant plusieurs années.

Le récit s'intéresse dès lors à  Karlis, dit le Live Noir. Il s'agit d'un mercenaire sans moral mais qui va etre touché par Dieu au cours du pillage d'une Eglise. Après avoir embrassé un crucifix, il retrouve son ame et est chargé d'une mission, défendre la foi Chrétienne. Accompagné d'un puissant seigneur normand, il forme une armée d’élite, la Milice Sacrée. Sa route va le mener à Hermance Languedolce, et cette rencontre va tout changer ...